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一文看懂汽车传感器市场

  • 来源:本站原创
  • 时间:2019-10-31 9:33:14

来源:半导体行业观察

汽车电子控制系统普遍遵循感知→控制→执行的工作流程。传感器作为感知单元获取系统的工作状态,控制单元处理传感器信号并计算输出控制指令,最终由执行单元完成相应动作。

以电动助力转向系统(EPS)为例,车辆运行过程中,方向盘扭矩转角传感器监测方向盘转角及扭矩信息,轮速传感器监测车轮转速,控制器(ECU)通过CAN总线实时获取传感器信号,并根据特定逻辑实时处理信号,计算得到一个理想的助力力矩,最后通过MOSFET控制电机,实现助力效果。

电动助力转向系统(EPS)工作原理

汽车动力、底盘、车身、电气四大系统中,绝大部分的电子控制具备类似的工作原理,从感知、控制到执行环节,半导体器件无处不在,包括感知系统的传感器,控制环节的微控制器(MCU)、通信芯片(CAN/LIN等)、模数转换器(A/D),执行环节的功率器件(MOSFET、IGBT、DCDC)等。其中传感器更是汽车的机会所在。

汽车传感器可分为车辆感知、环境感知两大类。动力、底盘、车身及电子电气系统中的传感器属于车辆感知范畴,ADAS以及无人驾驶系统中引入的车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等属于环境感知范畴。本文重点介绍车辆感知传感器。

按照工作原理,传感器主要可分为MEMS、磁、化学、温度四大类,我们统计传统汽油车上MEMS传感器超50个,磁传感器超过30个,合计占比约90%。

汽车主要传感器分类(按工作原理)

每一类传感器的竞争格局普遍集中度较高,主流企业一般在5家左右,比如MEMS压力传感器供应商主要为Bosch、Sensata、Infineon、NXP、Denso,磁传感器供应商主要是NXP、Infineon、Allegro、TDK-Micronas、Melexis,气体传感器供应商主要是Bosch、NTK。

传感器企业中,既有Bosch、Infineon、NXP这些巨头,产品线齐全,产业链完整,从芯片设计、生产,到传感器产品的研发、配套,均具备很强的能力;也有Allegro、Melexis、ST、NTK等专注在部分领域或产业链环节,规模相对适中,同样具备很强的市场竞争力。

不同原理传感器主要供应商情况

据我们统计,目前一台中高配汽油车拥有超过90个传感器,单车价值量超过元。其中动力传动系统45-60个左右,单车价值-元;底盘安全系统30-40个,单车价值-元;车身系统超过20个,单车价值至少-元。

传统汽油车(中高配)主要传感器种类及个数汇总

动力系统:需要进排气压力类、冷却液/燃油/机油温度类、空气流量、曲轴/凸轮轴位臵及转速、爆震、氧传感器等多类型传感器同时监测发动机运行状态,我们估计所需传感器数量为30-40个。从价值量来看,转速及位臵类磁传感器大多在10-30元范围,低中压MEMS15-30元,热敏元件普遍5-10元,气体类、高温、高压类技术壁垒较高,比如尾气压差GPF、排气温度传感器大约50-60元,氧传感器大约-元。

传动系统:涉及到离合器和变速器等复杂机械工况,需要离合器/变速器齿轮、变速器档位等位臵传感器、输入/输出轴转速传感器以及液压油/冷却液温度传感器等多种类型的传感器,我们估计大约15-20个。

底盘及车身安全系统:传感器遍布制动系统、转向系统、车身稳定系统及安全气囊系统中,我们估计共有30-40个。比如,加速度/角速度传感器广泛应用于安全气囊系统、ESP电动助力转向系统、惯导模块系统中。

车身舒适性系统:包括雨量传感器、日照传感器、雨刷电机/车窗升降电机转子位臵传感器、空调系统传感器等,我们估计会超过20个,普遍单价较低。

传感器在动力传动系统中的应用

磁传感器:新场景、新技术

目前磁传感器有四代技术,分别为霍尔效应、AMR(Anisotropicmagnetoresistanceeffect)、GMR(Giantmagnetoresistanceeffect)、TMR(Tunnelmagnetoresistanceeffect),主要用于测量运动量,具体产品形式为速度传感器、线性及角度位臵传感器、电流传感器等。

磁效应传感器技术更新换代方向

磁传感器应用场合

纵观整条产业链,磁传感器芯片竞争格局十分集中,全球5家芯片供应商Allegro、TDK、Melexis、Infineon、NXP几乎垄断市场;相比较而言,全球汽车磁传感器供应商相对分散,Bosch、Delphi、Conti、Denso等众多Tier1均有相应产品系列,与具体应用的汽车电子系统为OEM统一配套。

汽车磁传感器产业链主要厂商

对于磁传感器来说,我们估计芯片的成本占比超过60%(磁性元件通常与ASIC封装在一起),传感器供应商在产品端二次开发的空间被压缩,导致产品趋于同质化,因此与整车厂的配套关系尤为关键,其中产品品质、价格、服务是制胜要素。

我们认为芯片主导了磁传感器的发展趋势,集成度越来越高:1)磁性元件与ASIC集成:从多芯片到单芯片的集成封装;2)双传感器集成:EPS等功能安全等级高的系统,对传感器冗余要求高,通常配备两个转矩、踏板位臵传感器,双传感器集成封装有助于缩小尺寸、降低成本。

(一)霍尔传感器:技术、市场成熟,







































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